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51信用卡公开招股 中信认购近20%成为基石投资者
来源:乐天堂fun88娱乐城   时间:2018-07-02 14:19 
 

腾讯财经 6月29日音讯,51信誉卡在香港发动全球出售,全球出售的股份数目逾1亿股(详细为118,703,000股股份),其间香港出售1187.1万股,占比约10%,世界出售约1.07亿股(详细为106,832,000),占比约90%,每股出价格格在8.5~11.5港元之间。

据了解,51信誉卡此次IPO引入了信银(香港)出资有限公司(简称“信银出资”)作为其柱石出资者,信银出资已赞同按出价格认购以总金额3000万美元的港元等值购买相关数目的出售股份,假定出价格为每股10港元,信银出资将认购的出售股份总数将约为23,537,500股股份。约占全球出售股份的19.83%,禁售期为6个月。

据悉,信银出资是中信银行股份有限公司在境外建立的控股子公司,依托于母公司中信银行的支撑,在香港推动证券承销、证券咨询、企业融资参谋、财物办理等投行类车牌事务,一起在境内股权出资基金办理等方面具有丰厚的经历和优势。

51信誉卡CEO孙海涛在招股发布会上表明,51信誉卡有着共同的用户获取和转化形式,用户的价值十分高,并且有比较高的信誉数据价值,这使得公司有一个自我强化且不断演化的生态系统,公司事务增加呈现出微弱特征。

51信誉卡现在主要有3大事务:个人信誉办理效劳、信誉卡科技效劳、线上信贷促进及出资效劳。51信誉卡依托旗下的51信誉卡管家向信誉卡持有人供给信誉办理效劳。

据招股书显现,51信誉卡在2015年、2016年、2017年的营收分别为0.9亿元、5.71亿元、22.69亿元,经调整净利润分别为-1.01亿元、0.53亿元、7.44亿元,接连两年盈余。

征引依据Oliver Wyman陈述,按2015、2016及2017各年的月活泼用户数量计,51信誉卡为我国最大的线上信誉卡办理渠道。到2017年12月31日,51信誉卡一切使用的注册用户达8100万人,共办理约1.06亿张信誉卡,2017年累计促进信誉卡还款买卖总额为1085亿元。

公司本次发行的募资资金的用处40%用于开展和取得用户,30%用于进一步提高公司的科技实力,20%用于选择性的出资和公司事务互补的时机,10%用于营运资金和一般的企业用处,招商证券和花旗是本次发行的联席保荐人和联席全球和谐人和联席账薄办理人。

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